La Plata, abr 16 (DIB).- El Banco Provincia colocó $ 6 mil
millones en su cuarta emisión de un título de deuda, una de las mayores
transacciones corporativas del sistema financiero local, y luego de recibir
ofertas por más de $8.570 millones.
“Esta operación récord del mercado ratifica nuestro
protagonismo en el mercado de capitales y la confianza de los inversores en la
solidez del Banco”, indicó Juan Curutchet, presidente de la entidad, que con
esta transacción, la cuarta en su historia, se destacó porque fue la mayor
emisión de una entidad financiera en el mercado local.
El Banco ofreció tres títulos de deuda, Clase VIII a 48
meses de plazo a tasa Badlar Bancos Privados, Clase IX a 36 meses de plazo
denominada en UVA y una Clase X, a 12 meses de plazo, a tasa fija. Las tasas de
corte se ubicaron en 3.74% sobre Badlar para la Clase VIII, 4.50% para la Clase
IX, y 25,80% para la Clase X. El monto total adjudicado en cada clase fue de
$2.928 millones, $1.840 millones y $1.232 millones, en las Clases VIII, IX y X,
respectivamente. Los instrumentos contaron con una calificación de riesgo “AA”
en escala local por parte de Standard & Poor???s y FIX SCR S.A.
En octubre pasado Banco Provincia captó $2.471 millones,
mientras que en abril de 2017 se consolidó como la primera entidad en emitir un
título de deuda en UVA, en una colocación que alcanzó los $1.497 millones, de
los cuales $1.032 millones correspondieron a la clase UVA. En su primera
emisión, en noviembre de 2016, había captado $410 millones con resultados que
superaron las expectativas iniciales.
“Con esta cuarta emisión del año, Banco Provincia
consolida su plan para continuar diversificando las fuentes de fondeo y mejorar
la relación de plazos entre activos y pasivos, de modo de poder seguir
brindando una importante oferta de créditos y continuar impulsando el
desarrollo de la Provincia de Buenos Aires y su gente”, indicó Curutchet.
La entidad lleva colocados en lo que va del año más de 4790
créditos para la vivienda por $6.198 millones. “Cada 5 minutos una familia sale
de una sucursal con su hipotecario aprobado”, graficó Curutchet. En contraste,
en todo 2016 la entidad otorgó menos de 400 hipotecas. (DIB) FD
