La Plata, feb 14 (DIB).- El Banco Provincia emitió deuda por
$ 4.880 millones a corto plazo, en la mayor operación de deuda corporativa de
los últimos meses, según destacó la entidad.
Según informaron fuentes del Bapro, se trata de la quinta
colocación de títulos de deuda en la plaza local, y fue la mayor emisión
corporativa desde mayo pasado, con ofertas que superaron los $ 6.335 millones.
La operación, organizada por el Banco Provincia pero que
tuvo también como colocadores a los Bancos Santander, Galicia, Macro y ICBC.,
consistió en la colocación de títulos de deuda Clases XI y XII.
Del total emitido, la Clase XI capturó $ 3.507,7 millones a
9 meses de plazo, mientras que $ 1.372,5 millones correspondieron a la Clase
XII, que cerró con un plazo de 18 meses. Los márgenes de corte sobre la tasa
Badlar se ubicaron en 4.25% y 6 % anual, respectivamente.
“Esta gran aceptación confirma la mejora en la confianza de
los inversores y la reapertura del mercado de capitales”, aseguró el presidente
de Banco Provincia, Juan Curutchet, al tiempo que consideró que “la captación
de fondos bajo esta modalidad es clave para fortalecer el crédito productivo”.
Según se informó, entre 2016 y 2019 el Banco Provincia emitió
títulos de deuda por un monto total de $ 15.250 millones, ubicándose en el
tercer lugar del ranking de emisores corporativos del mercado local. (DIB)