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29/11/2021
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YPF logró más del 60% de adhesión y evitó el default

Lo empresa informó que alcanzó ese porcentaje de aceptación del bono corto.

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YPF obtuvo más del 60% de participación de los tenedores de deuda del bono 2021 y evitó el default, según informó la empresa esta mañana a través de un comunicado.

La petrolera tenía la necesidad de refinanciar US$ 413 millones con vencimiento para fines de marzo. “Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares”, informaron desde la empresa.

De esta manera, YPF logró obtener la “validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria” y podrá acceder a dólares para evitar el default.

“El ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021”, detallaron.

Y agregaron: “El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás”. (DIB) MT

 
 

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