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28/09/2021
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Kicillof mejoró la oferta y el principal grupo de bonistas aceptó postergar el pago

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La Plata, feb 3 (DIB).- El Gobierno de la provincia de
Buenos Aires ofreció este lunes a los acreedores del bono BP21 abonar el
30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto. Tras la
comunicación oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, se
informó que el principal grupo de acreedores aceptó la oferta y así
se aleja el fantasma del default.

Según explicaron a DIB fuentes en la Gobernación,
“como resultado de las arduas conversaciones mantenidas, la Provincia de
Buenos Aires extendió y mejoró la oferta. Con esta nueva propuesta, se
ha logrado el consentimiento del grupo de bonistas más grande. Dado este aval,
esperamos una respuesta positiva de los restantes tenedores para conseguir un
acuerdo sustentable”.

Si bien se aclaró que aún no representa el 75% necesario que
se necesita para tener el aval de los acreedores, el Gobierno destacó que trabajaron
“para tener esta propuesta y esperemos que con el acompañamiento del comité los
restantes bonistas acepten”.

En principio, hoy vencía el plazo que dispuso la Provincia para
que tenedores del bono BP21 den su consentimiento para aplazar hasta mayo un
vencimiento de capital por 250 millones de dólares. Para ello, el Ejecutivo
requiere del aval del 75% de los acreedores.  Ahora, con la nueva propuesta habrá tiempo
hasta el martes a las 6 hora de Argentina para tener el OK necesario.

En un comunicado temprano, la cartera de Hacienda recordó
que “el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los
tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a
la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento
el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones”.

“En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas
y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado
su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la
situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta
instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya
postergación se busca obtener”, detalló.

Asimismo, explicitó que si el 75% del capital en circulación
de los bonos otorga su consentimiento, “se pagará dentro del período de
gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que
vencía el 26 de enero -aproximadamente U$S 75 millones- y dentro de los 5 días
hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital
postergado al 1 de mayo -aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el
1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con
vencimiento el 26 de enero de 2020”.

Se afirmó que esa enmienda “tiene efecto inmediato y
los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 h (horario de
Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la
modificación propuesta”. Además, la administración provincial aclaró que
los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos.

Ayer, el gobernador reiteró que “la negociación está
coordinada con el Gobierno nacional, tal como lo dijo el presidente Alberto
Fernández”. Y volvió a responsabilizar de la situación al expresidente
Mauricio Macri y a la exgobernadora María Eugenia Vidal, al considerar que se
tomaron “decisiones gravísimas y de absoluta irresponsabilidad”.

Cabe recordar que el viernes hubo la segunda extensión del
plazo de respuesta para los bonistas por parte del Gobierno provincial. Es que,
al no conseguir el 75% de adhesión a su oferta para diferir hasta el 1° de mayo
el pago de US$ 250 millones correspondiente a un vencimiento del capital del
bono BP21 -originalmente agendado para el 26 de enero-, el mandatario había estirado
primero la vigencia de su propuesta hasta el 31 de enero.

Para conseguir el apoyo, el gobierno prometió que “los
bonistas ahora recibirían, de ser aprobada la modificación, aproximadamente US$
28,698 cada US$ 1000 de capital diferido”. (DIB)  FD

 
 

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