La Plata, ene 31 (DIB).- El Gobierno ofreció un canje a los
tenedores del bono Dual, que vence el 13 de febrero. El mismo está denominado
en dólares, pero el capital y los intereses se pagan en pesos, tomando en
cuenta la cotización del tipo de cambio oficial.
Este bono fue emitido en junio de 2018 y recogió 1.638
millones de dólares. Estos papeles fueron emitidos en su momento para hacer
frente a los vencimientos de Lecaps, y buena parte de estos papeles fueron a
parar a manos de fondos de inversión extranjeros.
Los nuevos instrumentos estarán todos nominados en pesos y
serán ajustables por inflación, más un 1% de interés, con un plazo de 1,5 años,
de modo de ser reintegrados en su totalidad el 5 de agosto de 2021.
El llamado a licitación fue comunicado ayer a través de una
circular de la cartera a cargo de Martín Guzmán en la que se aseguró que la
medida busca “construir una curva de rendimientos consistente con las
políticas de deuda” y “mejorar el perfil de vencimientos de los instrumentos
en Pesos”.
Respecto del ajuste de capital, se informó que los bonos
estarán ajustados conforme al Coeficiente De Estabilización de Referencia (CER)
y que se devengarán intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de
emisión. Al respecto, precisó que será “a la tasa del 1% nominal anual,
los que serán pagaderos por semestre vencido los días 5 de agosto de 2020, 5 de
febrero de 2021 y 5 de agosto de 2021. (DIB)
