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20/04/2021
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(Ampliación) La provincia colocó deuda por 500 millones de Euros a tasa de 5,5%

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0% a 10 años, y en mayo colocó además 15.182 millones de pesos en la
plaza local a tasa Badlar más 3,83 puntos porcentuales. El remanente, que según
se informó, si se coloca será en moneda local, es de unos 300 millones de dólares,
el 7 por ciento del total.

En el gobierno, calificaron de ???muy exitosa??? la
colocación y precisaron que recibieron ofertas por 3.200 millones de euros, lo
que interpretaron como una muestra de ???confianza??? en la provincia, ya que
representa seis veces más que los fondos que finalmente se tomaron. Para lograr
ese “atractivo”, el ministro de Economia, Hernán Lacunza encabezó un
roadshow previo que incluyó a las ciudades de Zurich, Amsterdam, Londres,
Milán, París y Frankfurt.

Desde el gobierno se explicó que el roadshow
despertó mucho interés y que en los encuentros con los inversores “se
exhibieron los números de la provincia, de la situación fiscal” pero
fundamentalmente se exhibió el nivel de endeudamiento de la provincia y la
capacidad de pago.

“Hoy el nivel de deuda provincial se
encuentra en una relación del 7% del PBI”, explicó, y agregó que
“hace 10 años la provincia tenía un nivel de deuda del orden del 10% del
PBI mientras que hace dos años se encontraba en 5,8%. Esa baja no fue
compulsiva, cayó porque nadie le prestaba a la Argentina”. 

Los recursos obtenidos de esta emisión por 500
millones de euros, a cinco años y medio de plazo que amortiza el capital en una
única cuota al vencimiento (enero de 2023), con un rendimiento de 5,5% (cupón
de 5,375%) y pagos de intereses con frecuencia anual, ???serán destinados a
financiar el plan de infraestructura que lleva adelante la administración de
María Eugenia Vidal como un objetivo central de su gobierno???, se indicó en un
comunicado.

La colocación estuvo a cargo de los bancos HSBC,
Santander y Deutsche Bank. (DIB)  

 
 

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